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受全球存储半导体供应短缺影响，韩国国内人工智能（AI）芯片等无晶圆厂（专注芯片设计）行业整体正担忧出现存储器供需混乱。存储厂商将生产线集中投向先进工艺，不仅高带宽存储器（HBM），通用 DRAM 产品全线出现缺货现象，确保芯片运行必需的存储元器件已成为行业首要课题。
据半导体行业 11 日消息，韩国国内无晶圆厂企业的存储半导体采购量，根据量产实绩呈现两极分化态势。
据悉，作为韩国主要无晶圆厂企业的 Rebellion、FuriosaAI、MoblinT、DeepX、HyperAccel 等，已预判今年将出现存储器 “青黄不接” 的局面，从去年起便全力提前锁定货源。但规模更小或量产经验不足的企业，仍难以排除因存储器供需紧张导致业务受阻的可能性。
量产经验决定供货量差异：“与科技巨头竞争加剧”
在半导体供应链中，无晶圆厂企业的规模与实际量产实绩，直接决定存储器供需处境两极分化。晶圆代工厂与存储厂商在有限产能内，更倾向优先向大规模量产、持续稳定给出需求预测的大型客户分配货源。
具备年度大规模量产实绩的中型无晶圆厂，以及已进入商用阶段的韩国本土神经网络处理单元（NPU）企业，尚能维持供货。反之，量产经验相对匮乏、正筹备正式商用的新入局企业，则在存储器供应商的供货优先级中被边缘化。
此外，韩国无晶圆厂企业还需在有限的存储器货源上，与资金实力雄厚的全球科技巨头直接竞争。
一位 AI 半导体行业人士表示：“韩国 AI 芯片初创企业为获取存储器货源，不得不与科技巨头竞争，供货难度不小。” 并指出，“与存储器供应商建立合作关系的重要性将愈发凸显。”
老旧型号停产、科技巨头需求集中，供需紧张步入长期化
行业分析认为，提前锁货仅为短期应对措施，存储器供应紧缺已逐步进入长期化阶段。亦有观点指出，LPDDR4、DDR4 等老旧型号存储器即将面临停产。
随着老旧存储器停产，需求预计将快速向 LPDDR5、DDR5 规格集中，但存储厂商新增规格产线的扩产速度，难以立刻跟上需求转换节奏。无晶圆厂企业也为迎合客户需求，放弃价格暴涨的 DDR4，转而设计兼容 DDR5 的规格，进一步加剧需求集中。
全球头部企业的系统设计变更，同样加剧长期供需不稳。行业预测，英伟达等企业为降低功耗，未来或将扩大采用 LPDDR 替代 HBM。届时，原本多用于移动及边缘设备的 LPDDR 大量货源将被科技巨头的 AI 加速器占用，无晶圆厂行业的存储器获取难度或将持续加大。
显现长期化趋势的供应紧缺，正给整个无晶圆厂生态带来连锁冲击。据了解，韩国国内部分无法顺利获取存储器货源的无晶圆厂，已转向南亚科等海外半导体企业寻求供货。
供货量不足直接导致无晶圆厂行业生产受阻。无法灵活提升芯片产量的企业，仅能专注兑现向现有客户承诺的样品供货，难以响应追加订单与新客户供货需求。
一位半导体行业人士预测：“当前存储器供需紧张大概率将长期持续，即便短期勉强维持，一旦正式启动量产，韩国无晶圆厂企业的处境很可能进一步恶化。”
（来源：ZDnet）
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